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创博国际赴美IPO 公司上市历程引见

(i美股讯)创博国际是一家在美国内华达州注册的挪动使用手艺战争台供应商,次要为中国的电信经营商供给使用法式平台和处理方案,使其能向用户供给挪动增值办事。

该公司于2010年10月15日向美国证券与买卖委员会提交IPO申请,打算以代码TBOW在NASDAQ上市。打算刊行500万份新股,刊行价区间为5~7美元,以刊行价区间的两头价6美元计较,其融资额为3000万美元,估计IPO刊行后,创博国际市值约为2.25亿美元。罗仕证券负责本次IPO的主承销商。具体刊行价和IPO时间暂未发布。

创博国际目前的绝大部门营收来自中国市场,而且通过创博(山东)和创博(深圳)两家全资从属公司来实现其在中国的营业经营。创博(山东)是由在电信行业具有丰硕经验的侯万春和李强于2001年建立。创博国际通过创博国际控股(Trunkbow BVI)和创博亚太投资控股无限公司来实现对创博(山东)和创博(深圳)的全权节制。

在2008年7月28日,根据股票采办和谈(“SPAs”),公司出售给了与公司无联系关系的两方(the“Purchasing Shareholders”)5971898股通俗股,总价51000美元,折合每股0.8美分(the “Change of Control Transactions“节制事件变动).。2008年8月29日,在一次出格股东大会上,SPAs被股东核准通过,SPAs的所有成交前提都被餍足。在节制事件变动之后,同时也包罗一个有关的息争和谈的影响,新刊行的股份占到了公司的所有权的85.5%。此中的一方——Bay Peak无限义务公司,与良多的亚洲特别是中国的公司和小我具有营业接洽往来。Bay Peak的办理职员Cory Roberts,被录用为公司董事,同时被推举为处置“节制事件变动”的主席。在2008年8月28日,公司股东授权采用Bay Peak 5 Acquisition Corp的公司名称。在统一日,股东核准了一项7换1的反向股票朋分打算(“第一次反向朋分”),该打算在2010年1月6日施行;同时还核准了一项将在2010年1月27日施行的4.14换1的反向股票朋分打算(“第二次反向朋分”)。

按照与VCC的另一家子公司——VT Dutch Services订立的一项生效日期为2008年9月24日的归并打算和和谈(“Plan and Agreement of Merger”),VT Dutch Services并入创博。同时按照该归并和谈,VT Dutch Services的通俗股股东和认股权证持有者将持有与其之前在VT Dutch Services等量和划一程度的创博的股票或权证。按照归并和谈,VT Dutch Services也改名为“Bay Peak 5 Acquisition Corp”。 思量到这一归并打算和和谈,在买卖完成前所持有的所有BP5的通俗股全数登记。此次归并的独一目标就是将VT Dutch Services的注册地从亚利桑那州变为内华达,而且实现公司的改名。

与换股和谈同时进行的另有:(1)公司与某些特定投资者就8447575股股票和1689515份认股权证告竣了一项证券采办和谈,所得款子总额到达16895150美元(2)按照Visitalk打算,面向权人和求偿权人发些的那些尚未行使认股权证持有人,这里称之为“BP5认股权证投资者(BP5 Warrant Investors)”,以总价550万美元行使认股权证277.45万份并收到收到认股权证以采办554900通俗股。

在换股和谈、2010年2月份的通俗股出售和BP5权证融资实施之后:(1)Trunkbow BVI的现存股东具有Trunkbow (Nevada)刊行在外通俗股的约60.25%,(2)2010年2月份的通俗股的采办者持有公司约26.01%的刊行在外通俗股股份(此中包罗由VeriFone公司持有的7.7%),(3)BP5认股权证的持有者持有公司刊行在外通俗股的大约8.54%(4)BP5的原有股东持有公司刊行在外通俗股的5.2%。

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